Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.
Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, Stephanie, étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, maître du bloc