Le portrait de Francklyn et d'Olivier, deux frères qui vivent dans le village d'Andranotakatse, dans le sud de Madagascar. Chaque dimanche, ils parcourent 20 km pour aller à l'école.
Sur une île froide et isolée, vit une sorcière dont les yeux peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Un jour, une voyageuse se présente à sa porte.