Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
En voulant redonner forme humaine à la petite grenouille découverte dans l'antre de Naïa, Brume donne vie à une sorcière, une certaine Drouk. Dès lors, le village est plongé dans le chaos.