Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux.
Londres, 1898. Riley, un jeune orphelin de 14 ans, vient de commettre son premier crime, poussé par son mentor, Albert Garrick, un ancien illusionniste.
Un enfant vêtu de feuilles est en voyage à travers différents territoires. Il croise des manchots, des tortues, des singes, des méduses et des baleines.
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.