Pour l'amour de la belle princesse, le chevalier est prêt à braver mille dangers. Et lorsqu'un dragon gronde et menace, la dame met tous ses espoirs en lui....
Pestouille invite Jolicoeur pour son anniversaire, mais le roi, la reine et tous les petits invités ne sont pas prêts à partager le gâteau avec un dragon.
Sur l'air de la comptine, des personnages décrivent leur galette favorite : pleine de dents de lait pour la petite souris, sertie de diamants pour les sept nains, avec du fromage pour le corbeau, etc.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...