Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami.
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue.
Lassé de son quotidien déprimant, Justin Sykes, avocat commis d'office, accepte pour un tarif plus qu'attractif de se mettre un soir par semaine au service des filles d'un gentlemen's club et de passe