Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue dans son enfance, retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing, en Pennsylvanie, le soir de son quarantième anniversaire
Dans le sud du désert de Mojave, Dan et Tamma, deux adolescents rêvant d'aventures, entament leur dernière année de lycée entre appréhension et excitation.