De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
Elina, en visite chez sa grand-mère Adélaïde, apprend qu'elle lui succède dans la protection des êtres féeriques qui garantissent l'équilibre de la Terre.
1682. La cour s'installe à Chambord. Cécile a enfin l'occasion de rencontrer son grand-père, le baron de Rovigny. Mais madame Fortin, la gouvernante, lui interdit de le voir.