Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller...
Paddy MacPat est le chat d'un musicien ambulant, Fred. Un matin, il croise une petite chatte, Socquette, alors que Fred, qui s'est cassé la jambe, est emmené à l'hôpital.
Des pages découpées permettent de mélanger les animaux de la ferme entre eux afin d'obtenir des créatures originales composées de deux espèces différentes.
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip rencontre Zac, Prune se sent abandonnée, mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien par une mouette.