Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis.
Koala, perché dans son arbre, est perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Oiseau et Caméléon viennent lui poser des questions sur le temps, la compassion, la vie privée, le deuil ou le genre.