Suite des aventures sans paroles du petit Père Noël. Un monstre noir a attaqué les facteurs des neiges pour leur voler le courrier destiné au petit Père Noël.
Aucun agent expérimenté n'est disponible pour désamorcer la microbombe placée par des révolutionnaires dans le cerveau de l'Imperator Tsuark, le dirigeant de la planète Jonwoo.
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.