En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano russe.
Harold, condamné à lire et frustré de ne pas partir à l'aventure, souhaite rejoindre Ilona et Suzie Goolz dans leur enquête sur de mystérieuses disparitions, sans doute liées au réveil de la créature
Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les besoins d'un film. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de nombreuses complications.