Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.
Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.