L'hiver est là et personne dans le village ne veut recueillir le héros, un petit chien perdu. Guidé par le vent, il part à travers la forêt enneigée vers la ville, à la recherche d'un foyer.
Noé vit au bord de la mer avec son papa. C'est l'hiver. Un soir, une tempête empêche son papa de rentrer. Noé part à sa recherche, tout seul, dans la nuit, le froid et la neige...
Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.