Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Cinq aventures du plus célèbre des éléphants enfin réunies dans une grande anthologie : Elmer, Elmer et Walter, Elmer et le nounours perdu, Elmer et les hippopotames et Elmer et Rose.