Félix dort chez Mila mais il a oublié son doudou. Alors les deux enfants cherchent une peluche de substitution mais aucune ne convient. Heureusement, les parents de Félix lui rapportent son doudou.
Des parties du corps à découvrir grâce à un jeu de devinettes : à travers les trous, les petits peuvent observer les indices pour deviner ce qui se cache sous le rabat.