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du Kochersberg

Les vacances d'été se poursuivent. Alors que Takada et Hino sont enrôlés par Kitagawa dans un tournoi de sumo, les filles se réunissent chez Nishimura pour faire leurs devoirs.

Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.

Le Setsubun est une fête au cours de laquelle les Japonais jettent des haricots secs pour chasser le mal et les démons, une fête que redoute Nishimura.

Rino Hayashibara, une nouvelle élève de 6e ayant adopté le style gothic lolita est surprise et jalouse de découvrir l'existence d'Akana, qu'elle considère comme une sorcière des ténèbres.

Hino et Nishimura sont inquiets car Takada a perdu sa bonne humeur habituelle. Une élève d'une autre classe lui a remis une lettre d'amour. Pendant ce temps, Minakuchi rêve de Kasahara.

Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude.

Takada est impatient de participer au tournoi de l'école. Son athlétisme fait de lui le candidat idéal pour le relais interclasses.

C'est la rentrée et Kasahara est furieuse de ne pas avoir vu Takada pendant les vacances d'été. Elle est jalouse de Nishimura et tente de les séparer.