Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
Léonie Bisette a attrapé une drôle de maladie : quand elle éternue, des grizzlis sortent de son nez. Jean-Félix Larnac en profite pour développer un fructueux commerce d'ours de compagnie.