Fin des années 1920 : Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films. Embauché comme décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance.
A Berlin après des recherches aux archives de la Wehrmacht, Gabriel, pensant que Madeleine Robin est sa mère, part sur les traces de son amant allemand.
A Paris, en 1897, les Apaches sont de jeunes délinquants qui hantent les rues de la capitale et effraient les citoyens. Amélie est une belle jeune femme qui rêve d'une vie oisive.