Peter a perdu sa famille et Pax, son ami renard. Après la guerre, il retourne s'installer dans sa maison d'enfance, bien décidé à vivre seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a besoin de lui.
Casper Tock, 11 ans, se garde du risque et de l'imprévu, jusqu'au jour où, caché à l'intérieur d'une horloge, il est projeté dans la contrée magique de Grondétoile, où vivent les géants des nuages, le
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.
A la sortie du village de Martino, il y a trois routes. L'une mène vers la mer, une autre vers la ville et la troisième, jamais empruntée, ne mène nulle part.