Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer.
Chaque animal a sa manière bien à lui pour trouver le sommeil. Le hérisson s'installe sous un tas de feuilles, l'oiseau dans son nid, le chat se cale dans son panier, entre autres.