En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Léo et Clarisse ont raison de se méfier des manières de la nouvelle maîtresse : la sorcière Gardénia a pris la place de leur maîtresse pour se régaler des élèves.
Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa méchanceté.