Le rideau s'ouvre sur Don Quichotte. Quiterie et Basile dansent le pas de deux lors de la fête finale. Kanade est envahie par l'émotion en les regardant.
Kanade interprète une Swanilda maladroite lors des éliminatoires du concours national junior. Pour espérer être sélectionnée, elle s'entraîne afin de rivaliser avec la danseuse prodige Sakura Kurisu.