Pompon ours réunit tout ce dont il a besoin pour construire la plus belle des cabanes. A peine installé, il découvre qu'une ratonne lui vole son toit. Il la poursuit à travers la forêt.
Sur le chemin du matin, Pomelo croise un tout petit pissenlit. Il se rend compte alors qu'il a grandi ! Pomelo voudrait faire quelque chose de grand, mais comment faire ?
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.