A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu.
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers.
Après avoir passé 17 ans en prison pour un crime commis alors qu'il était adolescent, Leland King est de retour dans sa ville natale de l'Ontario pour y travailler comme charpentier.