Captain Miaou n'a jamais navigué de sa vie jusqu'au moment où WafWaf lui achète un navire. Après avoir formé leur équipage, ils embarquent alors et décident de partir à l'aventure...
WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
La rumeur s'est répandue dans le Grand Nord que Glouton a pris du poids et qu'il est devenu mou et lent. Plus aucun animal ne le craint. Glouton n'a pas d'autre solution que de faire un régime.