Ecosse, XVIIIe siècle. Victime d'une machination, le peintre Joseph Callander est arrêté. Il parvient à prendre la fuite durant son procès et survit malgré de graves blessures.
Fille adoptive et collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du secrétaire d'Etat américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et heureuse auprès d'un père