Présentation d'arbres mythiques du monde entier et des légendes qu'ils ont inspirées aux peuples de la Terre : olivier, cocotier, cerisier, baobab, cèdre, banian, bouleau.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.