Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du « Seigneur des Anneaux », explore l'histoire de la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi de Rohan.
« La baie entière est noire d animaux, les bateaux qui les ont rabattus forment une masse compacte dans leur dos, infranchissable, et pour leurs sonars, effrayante ; les hommes tapent contre les coque
Irlande, 1939. Désormais comtesse di Marcantonio et maîtresse du château Deverill, Bridie Doyle est bien décidée à faire de cette demeure, où elle a autrefois été domestique, son véritable foyer.
Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara - la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules choc sont désormais bien connues.