A l'approche de Noël, Mirren, chasseuse de livres anciens, est engagée par Jamie McPherson, séduisant laird d'un clan des Highlands, afin d'identifier dans la collection familiale un livre si précieux
Nostragallus l'astrologue débarque au poulailler. Spécialiste de la divination, il est obsédé par une prophétie menaçant les poules. Le Grand Bouffetout rôderait dans les parages.
Pour que le Père Noël ne se trompe pas de maison, Morille et son amie Souris emménagent ensemble pour l'hiver. Elles lui écrivent une lettre et se mettent en route afin de la lui remettre en personne.
Le 1er décembre, Naël trouve le carnet de Léo, kidnappé un an plus tôt. Leurs destins s'entremêlent et Naël se retrouve piégé dans une journée sans fin.