Ce matin, Armand le loup a reçu une lettre de menaces. Petite Taupe mène l'enquête pour découvrir l'identité de l'expéditeur. Avec des fac-similés de lettres à déplier.
Enquêtrice dans un village de montagne trop tranquille à son goût, Charlie est appelée avec son équipe dans un vieux sanatorium désaffecté dans la forêt du coin.
A l'approche de Noël, la scénariste Jo-Ann Brown invite la bande de St Mary Hill à New York pour assister à la cérémonie des Emmy, qui récompensent les meilleures séries internationales.