Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.
Emil est nouveau. A cause de la guerre, il a quitté son papa, sa maison, son pays. Ce soir, il est invité à dormir chez Frida, une amie de sa nouvelle école.