Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
En visite scolaire au Louvre, trois camarades d'Arthur et Inès se trouvent devant le Naos d'Amasis, un ancien sanctuaire égyptien, avant de disparaître mystérieusement.