Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du nord des Etats-Unis, et de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la guerre de Sécession,
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.
Dans la première propriété à la sortie de Bloomington, Utah, vivent, dans des conditions d'hygiène physique et mentale déplorables, Mr. Gumbler et ses quatre fils.