En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan.
Takéo et Kaede règnent en paix depuis 16 ans sur les Trois Pays. Mais Takéo n'a pas révélé à Kaede l'existence de son fils Hisao et la dernière phrase de la prophétie : la mort viendra par son fils.