Le jour de ses 8 ans, Axel reçoit deux cadeaux inattendus : Treize, un chat ronchon qui parle et que lui seul entend, et une invitation à étudier à l'Ecole des pouvoirs secrets, une institution réunis
L'île sans nom a la réputation d'être peuplée de monstres sanguinaires. Un soir, Nora et Swan se lancent le défi d'y aller en nageant, sans se douter de ce qui les attend sur place.