Pancho, jeune Mexicain de 8 ans, invite à une visite de sa ville, Mexico, et présente sa vie quotidienne : son quartier, sa famille, ses copains, son école, la cathédrale, le parc de Chapultepec, les
Pour la fête de l'école, les enfants proposent une représentation du ballet Le lac des cygnes. Lucie est choisie pour interpréter Odette, la princesse cygne, mais elle ne s'amuse pas beaucoup.