Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d'abus.
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite.
Le jeune Courge vit au coeur de la forêt, élevé par un père tyrannique qui lui interdit d'en sortir. Mais un jour, il doit se rendre au village le plus proche et rencontre la jeune Manon...