Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.
Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.
Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.
Alors qu'il est d'ordinaire aimable, Joshua change de comportement sans explication. Son agressivité et une touffe de poils bruns indiquent à Sacha et Luna qu'il s'agit d'un garou.