John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.
Au château de Grottegroin, P'tit Cousu vit avec le professeur Erasmus, le savant fou qui lui a donné la vie. Ce dernier invente des créatures toujours plus dangereuses et les oublie aussitôt.