Tom et Léa partent au pays des manchots empereurs !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre.
Au royaume d'Ombrune, des dragonniers utilisent leurs dragons pour protéger et servir le pays. Mais peu d'entre eux ont le pouvoir de communiquer avec eux... Or, ce pouvoir, Cham le détient.
Aujourd'hui est un grand jour sur l'île aux dragons : Cham et Nyne, les deux enfants du Grand éleveur de Nalsara, vont assister à leur première naissance de dragonneaux !
Un matin, un alcyon voyageur apporte une nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons : Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement !