Au départ, il y a une drôle de grand-mère tout emmitouflée. Pas à pas, Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu et tout penaud.
Dans cet imagier, les tout-petits découvrent les mots et les images sur les thèmes du corps et des vêtements. Pour se familiariser avec l'hygiène et la sécurité.
Dans la forêt des belettes, Charlie se fait remarquer par sa manière excentrique de s'habiller. Se sentant rejeté par les autres belettes, il part à la recherche d'un lieu plus accueillant.