Kevin Pace est un artiste peintre noir américain qui garde secrets bien des épisodes de sa vie, tout comme il dissimule l'immense tableau sur lequel il travaille depuis des années.
Dans la nuit glacée de Boston, un SDF erre devant un distributeur automatique. Quelques blocs plus loin, un jeune homme travaille dans un centre d'accueil pour les personnes à la rue.
Dans une ferme isolée du Kentucky, peu de temps avant que n'éclate la guerre de Sécession, Ginny, une femme blanche, et Cleome et Zinnia, deux esclaves noires, se livrent à une surenchère de violence