Ninon et Rémi interrogent leur grand-père. Pourquoi le bon saint Nicolas ne vient-il plus dans les maisons ? Pourquoi défile-t-il en ville ? Pourquoi le Père Fouettard ne punit-il plus les enfants ?
A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.