Au coeur de l'Inde, un potier maladroit fait tomber à l'eau la flûte d'un musicien. Pour se faire pardonner, il en façonne une nouvelle, dont la forme et la mélodie ressemblent à celles d'un oiseau.
Toute sa vie, Rodrigo a arpenté le monde. Désormais, il se repose dans sa maison quand le jeune Pablo vient à sa rencontre et l'interroge sur ses nombreux voyages.
Le professeur Azarias part à bord d'une roulotte de son invention pour une série de voyages d'exploration. Il veut dresser le Grand Catalogue des mages.