Cendre et Hazel aident leur mère à trouver les ingrédients nécessaires à la réalisation de l'antidote qui redonnerait forme humaine à Hazel, transformée par erreur en chèvre.
Avec un peu de patience et de travail, Cendre découvrira bientôt son pouvoir spécial et deviendra ainsi une vraie sorcière. Mais la patience, c'est loin d'être sa principale qualité !
Une horde de moutons armés jusqu'aux dents menés par une créature monstrueuse menace de prendre le contrôle de la vallée, du village et peut-être du monde.