Dans un parc où les enfants jouent au football, il y a un grand arbre qui leur fait très peur. Un vieux monsieur qui promène son chien tous les jours n'en a pas peur, lui.
Le vieux Balouga est malade et seules les algues rouges de la grotte du diable pourraient le sauver. Faisant fi du danger, Arc-en-ciel décide d'aller les chercher avec l'aide du petit poisson bleu.
Dans un grand magasin, un petit garçon a perdu son papa. Il essaie de le retrouver et croit l'apercevoir dans chaque rayon mais à chaque fois, il se trompe.
Dans les bois, Léontine et Petit-Ours s'amusent à se faire peur. Mais la nuit tombe et tout devient inquiétant. Les deux amis peuvent heureusement compter l'un sur l'autre...