Attirée par sa fortune et ses bonnes manières, une jeune fille épouse Barbe-Bleue, un homme à l'allure inquiétante. Grâce à l'aide de sa soeur et de ses frères, elle échappe au monstre.
Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer.