Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or.
La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.