Après être allé chez Renard pour récupérer des oeufs, Raton-laveur, accompagné de son ami, se rend chez Blaireau. Ensuite, le trio part à la recherche d'Ours. En chemin, ils croisent Corbeau.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.